智能制造設(shè)備的下游客戶包括消費(fèi)電子,、新能源、醫(yī)療等行業(yè)。隨著技術(shù)的進(jìn)步，消費(fèi)電子產(chǎn)品將在新興需求的帶動(dòng)下不斷更新迭代,，向智能化,、集成化發(fā)展,。下游產(chǎn)品旺盛的市場(chǎng)需求將有效帶動(dòng)智能制造行業(yè)的發(fā)展,，為智能制造行業(yè)的發(fā)展提供了有效的支撐,。我國(guó)新能源市場(chǎng)前景廣闊,，上下游行業(yè)配套不斷完善，同時(shí)在國(guó)家補(bǔ)貼政策的支持下,，新能源產(chǎn)業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,。未來(lái)，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出,，新能源行業(yè)發(fā)展環(huán)境將繼續(xù)向好,，行業(yè)發(fā)展前景可期。作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,，我國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力也不斷增強(qiáng),，在推動(dòng)新能源車技術(shù)突破的同時(shí)，也為其上游的精密裝備制造企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件,。
1,、行業(yè)概況
（1）智能制造裝備業(yè)是提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí),、提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求
我國(guó)2021年工業(yè)增加值達(dá)到37.3萬(wàn)億元,，連續(xù)12年位居世界第一，在制造業(yè)規(guī)模上已成為“制造大國(guó)”,。同時(shí),，我國(guó)制造業(yè)仍存在明顯短板，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定差距,，在發(fā)展高質(zhì)量制造業(yè)并成為“制造強(qiáng)國(guó)”道路上任重道遠(yuǎn),。
根據(jù)中國(guó)工程院戰(zhàn)略咨詢中心等機(jī)構(gòu)發(fā)布的《2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)低于美國(guó),、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,，位居全球第三陣列。我國(guó)與制造強(qiáng)國(guó)的差距主要體現(xiàn)在“制造業(yè)增加值率”,、“制造業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率”等指標(biāo),。與美國(guó)、德國(guó)等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家“制造業(yè)增加值率”平均30%以上的高水平相比,，中國(guó)“制造業(yè)增加值率”始終在20%左右,；2019年我國(guó)“制造業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率”僅相當(dāng)于美國(guó)同期水平的20.46%。因此,，我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系運(yùn)轉(zhuǎn)效率仍處于較低水平,，提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為我國(guó)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。
隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,，大國(guó)戰(zhàn)略博弈進(jìn)一步聚焦制造業(yè),，美國(guó)、德國(guó)等世界發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛實(shí)施了以重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,，頒布了一系列以智能制造為核心的國(guó)家戰(zhàn)略,，令企業(yè)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到發(fā)達(dá)國(guó)家的意愿有所增強(qiáng)，對(duì)我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展造成一定影響,。當(dāng)前,，我國(guó)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力并向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變的特殊時(shí)期,。智能制造作為“制造強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的主攻方向，其發(fā)展水平對(duì)我國(guó)未來(lái)制造業(yè)的全球地位,，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,，構(gòu)建新發(fā)展格局均具有重要作用。因此,，大力培育和發(fā)展智能制造業(yè),，是提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí),、提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求,，也是搶占未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇。
（2）產(chǎn)業(yè)政策支持智能制造裝備業(yè)發(fā)展
智能制造裝備行業(yè)是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn),。近年來(lái)國(guó)家對(duì)智能制造裝備行業(yè)政策支持力度不斷加大，先后出臺(tái)《中國(guó)制造2025》《我國(guó)十三五規(guī)劃綱要》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等頂層政策體系及《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見》等一系列細(xì)節(jié)政策引導(dǎo)智能制造裝備行業(yè)發(fā)展,。為貫徹落實(shí)“十四五規(guī)劃”,，加快推動(dòng)智能制造發(fā)展，工信部在《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）提出“到2025年,，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型,；到2035年,，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型”的發(fā)展目標(biāo),。目前,，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，行業(yè)有望保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì),。
（3）智能制造裝備行業(yè)發(fā)展概況
2,、行業(yè)特點(diǎn)
資料來(lái)源：普華有策調(diào)研整理
（1）產(chǎn)品多領(lǐng)域應(yīng)用
智能裝備是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)體系的物質(zhì)基礎(chǔ)，可應(yīng)用于產(chǎn)品制造,、安裝,、檢測(cè),、倉(cāng)儲(chǔ)等多個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子產(chǎn)品制造,、新能源動(dòng)力電池,、光伏等新能源產(chǎn)品制造、醫(yī)療設(shè)備制造,、工程機(jī)械制造,、家電制造、軌道交通設(shè)備制造,、電子元器件制造,、食品制造、冶金及印刷出版等領(lǐng)域,。
（2）技術(shù)人才供不應(yīng)求
智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展離不開相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才的支持,。由于智能制造裝備行業(yè)融合了多種先進(jìn)技術(shù)，對(duì)相關(guān)行業(yè)人才提出了較高的要求：一方面,，要求人員能夠?qū)Σ煌I(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)做到跨界融合,，具備復(fù)合的知識(shí)結(jié)構(gòu)；另一方面,，要求人員具備自我驅(qū)動(dòng)力和創(chuàng)新意識(shí),，在面對(duì)不斷變化的新型技術(shù)和下游需求時(shí)，能夠滿足生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)經(jīng)營(yíng)需要,，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,。
（3）技術(shù)更新迭代快
隨著科技的不斷進(jìn)步，該領(lǐng)域產(chǎn)品更新迭代速度加快,、對(duì)核心零部件的要求日益嚴(yán)格,。這也促使智能設(shè)備制造商需要不斷進(jìn)行技術(shù)革新以滿足下游客戶的生產(chǎn)檢測(cè)需求。同時(shí),，隨著傳感技術(shù),、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的不斷突破,，智能制造裝備行業(yè)也在不斷推動(dòng)設(shè)計(jì)過程,、制造過程和制造裝備智能化的革新，促進(jìn)信息技術(shù),、智能技術(shù)與裝備制造技術(shù)的深度融合與集成,。
（4）資金密集性特征
國(guó)內(nèi)智能制造裝備行業(yè)項(xiàng)目實(shí)施存在一定時(shí)間周期，智能制造裝備供應(yīng)商需要在項(xiàng)目初期墊付較多成本,，如出現(xiàn)多個(gè)大型項(xiàng)目共同推進(jìn)時(shí),，會(huì)面臨較大的資金壓力。同時(shí)，智能制造裝備企業(yè)為保持自身競(jìng)爭(zhēng)力,，需要投入大量資金研發(fā)先進(jìn)技術(shù),，培養(yǎng)設(shè)計(jì)人員等。因此,，智能制造裝備業(yè)在快速發(fā)展過程中具備顯著的資金密集特征,。
（5）多技術(shù)融合綜合性強(qiáng)
智能制造裝備業(yè)是技術(shù)綜合性較強(qiáng)的制造產(chǎn)業(yè)，融合了先進(jìn)制造,、信息技術(shù),、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，綜合運(yùn)用了控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),、傳感技術(shù),、精密制造技術(shù)、智能識(shí)別技術(shù)等技術(shù),。2021年3月,，國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出將利用5G,、大數(shù)據(jù),、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)大力發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè),，預(yù)示著智能制造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)綜合性在未來(lái)將進(jìn)一步加強(qiáng),。
（6）產(chǎn)品需求呈定制化趨勢(shì)
智能制造業(yè)主要采用定制化的設(shè)計(jì)生產(chǎn)模式，需要根據(jù)客戶的特殊需要,，量身定制最佳解決方案,。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要深刻了解和熟悉設(shè)備的生產(chǎn)工藝，將智能制造技術(shù)運(yùn)用到各個(gè)細(xì)分市場(chǎng),，為不同產(chǎn)品創(chuàng)造自動(dòng)化解決方案,，以滿足下游生產(chǎn)商對(duì)設(shè)備的定制化需求。同時(shí),，在定制化的生產(chǎn)模式下,，下游生產(chǎn)商會(huì)對(duì)設(shè)備制造商的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制與快速反應(yīng)能力進(jìn)行綜合考量,，進(jìn)一步提升了對(duì)設(shè)備制造商工藝技術(shù)的要求,。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）自動(dòng)化,、集成化、集群化,、信息化有望成為智能制造裝備行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向
未來(lái)智能制造裝備行業(yè)將能夠根據(jù)要求完成生產(chǎn)過程的高度自動(dòng)化,，并對(duì)制造對(duì)象和制造環(huán)境具有一定的適應(yīng)性，從而實(shí)現(xiàn)制造過程的優(yōu)化。
未來(lái)智能制造行業(yè)的生產(chǎn)工藝中,，硬件,、軟件與應(yīng)用技術(shù)以及配套設(shè)備將實(shí)現(xiàn)深度集成，在生產(chǎn)管理及物流管理等領(lǐng)域結(jié)合人工智能等實(shí)現(xiàn)機(jī)器賦能,，使生產(chǎn)效率實(shí)現(xiàn)較大程度提升,，并同步實(shí)現(xiàn)包括在線監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程診斷及云服務(wù)在內(nèi)的服務(wù)集成,，從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備的不斷升級(jí),。
目前智能制造廠商主要集中分布在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū),，集群化有助于提高產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度,、降低運(yùn)營(yíng)成本、提高生產(chǎn)效率,，同時(shí)也是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),、提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的有效保障。
信息化體現(xiàn)在將傳感技術(shù),、計(jì)算機(jī)技術(shù),、軟件技術(shù)“嵌入”設(shè)備中，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的性能提升和智能化,。這一過程既是硬件與軟件的融合,，又是制造技術(shù)與信息技術(shù)的融合。信息化將貫穿于采購(gòu),、生產(chǎn),、銷售、售后服務(wù)全過程,，從而大大提高生產(chǎn)和服務(wù)效率,。
（2）國(guó)內(nèi)供應(yīng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)
我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程起步較晚，但經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè),。“十三五”以來(lái),，通過試點(diǎn)示范應(yīng)用等措施,，我國(guó)制造業(yè)智能化水平顯著提升，自主供給能力增強(qiáng),，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,。
近年來(lái)迅速興起并發(fā)展的新一代信息技術(shù)在制造業(yè)也得到深度地應(yīng)用與融合，有效推動(dòng)了智能制造行業(yè)的前進(jìn)步伐,。技術(shù)方面,，得益于網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的迅速發(fā)展,，智能制造技術(shù)與先進(jìn)工藝技術(shù)在產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)內(nèi)持續(xù)普及，制造業(yè)數(shù)字化,、網(wǎng)絡(luò)化與智能化程度不斷加深,，制造過程控制與制造執(zhí)行系統(tǒng)在全行業(yè)內(nèi)普及，核心工藝流程數(shù)控化率顯著提高,；產(chǎn)品方面,，以高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人,、智能儀器儀表等為代表的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)取得飛速進(jìn)展,，產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)水準(zhǔn)持續(xù)提高。
國(guó)內(nèi)廠商制造成本低廉,，銷售渠道多元,，了解客戶需求，有著較高的客戶服務(wù)水準(zhǔn),，已形成了一批設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富,、服務(wù)水平高端、配套能力強(qiáng)的廠商,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng),。
（3）推進(jìn)中小微企業(yè)轉(zhuǎn)型，提升全產(chǎn)業(yè)鏈智能化水平
在我國(guó),，中小微企業(yè)貢獻(xiàn)50%以上的稅收以及80%以上就業(yè),，但是由于受制于資金和技術(shù)，其在固定資產(chǎn)投資和智能化轉(zhuǎn)型過程中往往處于不利地位,?！笆奈濉逼陂g，國(guó)家提出“堅(jiān)持融合發(fā)展”的發(fā)展原則,，要求龍頭制造企業(yè)發(fā)揮牽引作用,，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)數(shù)字化智能化同步提升，實(shí)現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展,。
（4）我國(guó)人口結(jié)構(gòu)變化和人工成本上升將推動(dòng)制造業(yè)智能化
制造業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一,，受人口結(jié)構(gòu)變化和人工成本上升等因素的影響，我國(guó)人口紅利優(yōu)勢(shì)正逐漸喪失,。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，中國(guó)15-64歲勞動(dòng)年齡人口占比從2011年以來(lái)逐年遞減，而總撫養(yǎng)比在逐年攀升,，人口老齡化趨勢(shì)明顯,。2011年至2020年，我國(guó)15-64歲人口占總?cè)丝诒戎赜?4.40%降低至68.55%,，下降近6個(gè)百分點(diǎn),；總撫養(yǎng)比由34.40%上升至45.90%,，上升近11個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)趨于老齡化,，以人口紅利為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)制造業(yè)原有優(yōu)勢(shì)逐漸消失，而以智能制造為主的高端裝備制造能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作,、解決管理難題,，從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
隨著勞動(dòng)年齡人口的逐漸減少,，企業(yè)面臨持續(xù)勞動(dòng)力短缺的壓力,，人工成本也在不斷提升，2020年制造業(yè)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)8.28萬(wàn)元,，為2010年平均工資3.09萬(wàn)元的2.68倍,；2020年制造業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)5.79萬(wàn)元，為2010年平均工資2.01萬(wàn)元的2.88倍,。人口紅利逐步消失,、人工工資高企，使得以工業(yè)自動(dòng)化代替流水線,、工業(yè)機(jī)器人代替人工成為必然的發(fā)展趨勢(shì),。制造業(yè)企業(yè)將通過智能化轉(zhuǎn)型提高生產(chǎn)效率和資源利用率，降低運(yùn)營(yíng)成本和產(chǎn)品不良率,，利用新一代信息技術(shù)解決經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)中的實(shí)際問題,。
4、面臨的挑戰(zhàn)
（1）專業(yè)技術(shù)人才短缺
作為知識(shí)密集型,、技術(shù)密集型行業(yè),，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)于專業(yè)技術(shù)人才的需求較高。在智能制造的背景下,，相關(guān)人才需要具備融合的專業(yè)技能和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以應(yīng)對(duì)新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)深刻變革,。由于我國(guó)智能制造行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,，人才培育和積累不足,，高端人才相對(duì)匱乏。智能裝備制造行業(yè)對(duì)人才的綜合能力和技術(shù)水平要求較高,，我國(guó)應(yīng)加快構(gòu)建支撐制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的人才培養(yǎng)體系,，打造智能制造人才隊(duì)伍，構(gòu)建多層次的人才隊(duì)伍,，支撐智能制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,。
（2）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈
受新冠肺炎疫情影響，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻,，部分國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)主義,、單邊主義和霸權(quán)主義再次抬頭,，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇具有不穩(wěn)定性和不平衡性。美國(guó),、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家加快推動(dòng)以信息技術(shù)為核心的先進(jìn)制造計(jì)劃,，構(gòu)建智能化的工業(yè)生產(chǎn)制造體系，努力搶占新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn),。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó),，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展格局具有重要影響，同時(shí)也面臨著更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),。目前,，我國(guó)制造行業(yè)發(fā)展水平總體上仍呈現(xiàn)大而不強(qiáng)，強(qiáng)而不精的格局,，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較低,，產(chǎn)業(yè)總體上處于全球價(jià)值鏈的中低端，在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高,。
（3）行業(yè)集中度低,，業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小
智能制造裝備中如自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化線體及夾治具產(chǎn)品屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在對(duì)客戶行業(yè)和客戶需求深刻理解的基礎(chǔ)上,，憑借其設(shè)計(jì)研發(fā)能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)客戶需求自主設(shè)計(jì),、研發(fā)自動(dòng)化設(shè)備,，依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案采購(gòu)原材料，并最終完成設(shè)備的制造及交付,。由于生產(chǎn)所需的機(jī)器人本體,、模組、電機(jī)等原材料均為通用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,，因此與關(guān)鍵自動(dòng)化單元產(chǎn)品及零部件供應(yīng)商相比,，設(shè)備制造商所生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備對(duì)配套設(shè)計(jì)研發(fā)能力、項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),、客戶行業(yè)理解深度和客戶服務(wù)能力的要求較高,，因此行業(yè)集中度相對(duì)較低、行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小,。
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